Citi califica de histórica emisión de eurobonos ticos

Citi lideró el 21 de noviembre la emisión de $1 mil millones en bonos internacionales  con vencimiento 2023, hito que marcó el regreso de la República de Costa Rica a los mercados de capitales internacionales desde su incursión en el 2004.  “Esta ha sido una transacción histórica y de suma importancia  para nuestra franquicia en Costa Rica pues esta es la primera vez que Citi le estructura una emisión internacional de bonos al Gobierno de Costa Rica”, dijo Marcelo Gorrini, Gerente General de Citi en Costa Rica.Citi acompañó  al equipo del Gobierno de Costa Rica  en un ejercicio de mercadeo de dichos bonos en el mercado internacional consistente en dos días de gira en Londres, la costa oeste de los Estados Unidos, New York y Boston.   La oferta de bonos fue muy bien recibida por los inversores, lo cual permitió la definición de precio de los nuevos bonos a un rendimiento de 4, 250 con una sobresuscripción del libro de 4.7 veces.“Desde 1948 que estamos en Costa Rica hemos apoyado instituciones autónomas como el Instituto Costarricense de Electricidad y la Refinadora Costarricense de Petróleo con facilidades de crédito importantes para la realización de sus proyectos de inversión y esta nueva transacción marca un hito más en la trayectoria del Banco en Costa Rica, agregó Gorrini.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net